FLASH: Jonathan e Bobby crescono insieme a Cleveland, diventano amanti nell'adolescenza, per poi separarsi durante gli anni del college. Si ritrovano anni dopo a New York. Jonathan ora vive con una donna eccentrica di nome Clare. Bobby si trasferisce a casa loro ed inizia una relazione con la ragazza del suo amico. L'amicizia tra i due e il loro vecchio amore verrà messo a dura prova da questo strano menage a trois. Tratto dal romanzo del premio Pulitzer Michael Cunningham , che lo ha pure sceneggiato, il film affronta il tema della omosessualità all'interno dell'evoluzione della famiglia americana, dagli anni 60 agli 80, attraverso la storia di due amici-amanti. Dice Farrell: «Sarò a Venezia per sostenere questo film difficile di cui sono orgoglioso, con scene scabrose sempre motivate come quella in cui, ballando con l'amico ormai malato di Aids, rendo consapevole Robin Wright Penn che qualcosa, sempre, la lascerà estranea, malgrado la figlia amata da noi tre, al rapporto che lega due uomini». Grande pubblicità al film per le scene di nudo di Farrell che il regista ha "dovuto" tagliare per le dimensioni esagerate del suo pene che distraevano gli spettatori dalla storia. PRESENTATO ALLA 61MA MOSTRA INTERNAZIONALE DEL CINEMA DI VENEZIA (2004) NELLA SEZIONE "MEZZANOTTE".