Film sperimentale su uno sceneggiatore che vive in una vecchia sala da ballo, sul litorale nord della Francia, insieme ad un artista che fa le installazioni e le foto che raffigurano gli orsi teddy. Quando Patrick va via per lavoro, René incomincia ad ossessionarsi sul quadro di due fratelli vestiti da drag che appende sulla parete della sala da ballo. Comincia poi a sentire e a vedere cose strane dentro quell’ambiente vecchio, che iniziano a preoccuparlo sulla sua salute mentale. Film strano e difficile, con alcuni momenti assai interessanti ma complessivamente ambizioso.