Il dodicenne Miguel (Bruno Leite), in seguito a un cattivo andamento scolastico è mandato a passare l’estate in un Hotel gestito da una zia, dove la vita è molto monotona, nella speranza che passi il suo tempo a studiare. Qui fa amiczia con Joao (Manuel Labao), un ragazzo più adulto che si diverte a raccontare le storie delle sue conquiste con le villeggianti. Miguel fa anche amicizia con la cameriera Luisa (Ines Medeiros). Più tardi Miguel dovrà difendere Joao accusato di avere derubato la zia. Opera prima del regista che con solo 4 persone, in 2 settimane e mezzo realizzò il film.