Rusty è un giovane architetto di successo. E’ riuscito ad ottenere tutto quello che voleva: un fantastico ragazzo che l’ama, un lavoro appagante e remunerante con una quantità di facoltosi clienti, un valido e motivato partner nel lavoro. Ma quando il suo ragazzo va fuori città per un viaggio di lavoro e Rusty si trova in un negozio per acquistare del vino dopo un’intensa giornata di lavoro, succede quello che non doveva succedere. Un affascinante, misterioso e sexy giovane (prostituto) di nome Denny, lo seduce e lo trascina in un turbine di esperienze e in un mondo a lui completamente estraneo, dove sesso e droga la fanno da padroni. Tutto quello che prima era fondamentale per Rusty viene ora messo in discussione, e ora dovrà decidere quale sarà il suo futuro… Un film sulla perenne lotta tra il potere della libido e quello della mente, sulla resa dei conti con la nostra animalità, sulla forza dell’amore e della sessualità.