Il film segue Enrique (Morales), un uomo cresciuto in modo duro nella legge del Bronx, che esce di prigione dopo tre anni. Ritorna da una moglie ormai estranea tentando di riavvicinarla e dal figlio adolescente Michael (Harmony Santana), che sta cercando di realizzarsi come transgender. Michael resiste con tutte le sue forze a un padre che lo vorrebbe vedere “come l’uomo che tutti si aspettano che lui sia”. Enrique è consapevole che se non riuscirà a riconquistare la sua famiglia, l’avrà perduta per sempre. Il film è parte della tesi di laurea del regista Rashaad Ernesto Green ed è stato selezionato in concorso al Sundance 2011.