Il film racconta la storia di due grandi amici, Celeste, una fag hag (frociarola) all’ultimo grido e Bam Bam, un gay di colore, che a 33 anni sono ancora bloccati nella loro città natale nel Midwest, dove sono cresciuti. Frustrati dal passare del tempo e della loro noiosa vita si recano da un’indovina che dà loro il suggerimento giusto per uscire dalla routine. Rispondono così ad un annuncio per “Cambia Faccia”, un reality show di New York dove vengono cambiate le apparenze delle persone. Invitati, si mettono in viaggio per New York. Il viaggio sarà però pieno di pericoli e situazioni critiche nonchè comiche, generate dagli incontri con vari personaggi: un benzinaio delinquente e razzista, una lesbica vagabonda, un solitario proprietario di Motel, ecc. Arrivati nella Grande Mela le avventure si moltiplicano. Alla fine i due amici capiranno che la vera bellezza delle persone non è quella esteriore ma quella interiore. Se non ci credete siete obbligati a vedere questo super divertente film che unisce molto bene situazioni e realtà queer ad altrettante tradizionalmente etero.