Terzo lungometraggio del regista portoghese quarantenne dopo gli acclamati “O Fantasma” e “Odete”. Una volta c’era una guerra.. Nel buio della notte un giovane soldato diserta. Tonia, una transessuale veterana degli spettacoli drag queen di Lisbona, vede il mondo sgretolarsi intorno a lei. La competizione con i giovani artisti minaccia la sua posizione. Le insistenti pressioni del suo giovane amante etero Rosario perché diventi una donna completa, mettono Tonia in crisi per le sue profonde convinzioni religiose. Se da una parte ella vuole essere la donna che Rosario desidera, dall’altra parte è convinta che davanti a Dio non potrà mai cambiare. Adesso il figlio che abbandonò quando era ancora un bambino, è diventato un disertore e la sta cercando. Tonia scopre di essere malata. Per fuggire da tutti i suoi problemi, con la scusa di cercare il fratello del suo compagno, si mette in viaggio con Rosario per tutto il paese. Rosario ripercorre le strade della sua infanzia, ma non riesce a trovare la strada giusta. Perduti, si ritrovano in una foresta incantata, un magico mondo dove incontrano l’enigmatica Maria Bakker e la sua amica Paula. Questo incontro rimetterà tutto in discussione…