Sadie è una candida e innocente studentessa delle superiori che guarda il mondo attraverso la sua macchina fotografica a 35 mm. La sua arte è la fotografia. Nico è una ragazza eccentrica e piena di vita nonostante soffra del disturbo di Milroy che le provoca ingrossamenti dei piedi. Nico non nasconde la sua disabilità. L’arte di Nico è la sua vita. Quando Sadie incontra Nico ne rimane affascinata e tutto il suo mondo cambierà. Insieme, con una vespa d’annata, esplorano la cultura, la moda, la musica e la droga nella Los Angeles contemporanea, influenzata dalla cultura British degli anni ’60. Tra Godard e Antonioni questo esaltante debutto alla regia di E.E. Cassidy esplora il complicato mondo femminile, tra amicizia, amore e nuove identità.