Pochi sanno che Trinidad, Colorado, con una popolazione di 6.500 abitanti, è stata la capitale del mondo per il cambio di sesso. Questo doc è tutto centrato su questa piccola città e su alcuni suoi abitanti transgender, come la Dr. Marci Bowers, che è oggi uno dei più importanti chirurghi del mondo per le operazioni di cambio sesso. Essa considera il suo lavoro come un’espressione artistica. Il suo maestro è stato il dr. Stanley Biber che nel 1969 realizzò la sua prima operazione di riassegnazione sessuale. Nel 2003 Biber, dopo aver effettuato un totale di 6.000 operazioni simili, all’età di 80 anni, decide di ritirarsi cedendo il testimone alla dr. Bowers, il primo chirurgo transgender. Il film segue in dettaglio la storia della dottoressa Bowers e di due sue pazienti, Laura e Sabrina.