Il film ci racconta la nascita, dieci anni fa, e l’evoluzione di un locale, il Trannyshack, diventato uno dei più grossi eventi notturni con performance rock and roll drag di San Francisco. Il merito è soprattutto da attribuirsi allo scandaloso e inimitabile Heklina, ma oltre a lui possiamo vedere e ascoltare altri grossi nomi del mondo dello spettacolo che hanno frequentato il locale, come Justin Bond dei Kiki e Herb e Ana Matronic delle Scissor Sisters. Molto divertente, ricco di battute e urla che ci immergono nel fantastico e “sfarzosamente osceno” mondo dello spettacolo drag, il film ne esplora, con ironia e molta trasgressione, le motivazione e i desideri più segreti.