Il film ci documenta la vita newyorkese underground della star Tally Brown ed è, secondo il “The Village Voice”, uno dei migliori ritratti della città di New York dopo “News from Home” di Chantal Akerman. Tally ci racconta la storia della sua carriera e di come sia stata scoperta da Leonard Bernstein. In una scena chiave del film canta “heroes” di David Bowie, con la telecamera che ci rivela tutta la sua obesità e genialità davanti ad un pubblico in delirio. Oltre alla città di New York nel film possiamo ammirare altri artisti dell’underground cittadino come Divine, Andy Warhol e Grace Jones.