Il film racconta la storia di due ragazzi che diventano amici in una piccola città rurale e si ritrovano prostituti a Manila. L’acqua, simbolo della forza vitale, accompagna i protagonisti del film, da quella che viene spruzzata alle feste religiose, a quella sporca che filtra nelle strade dei bassifondi di Manila, all’acqua vaporosa delle saune dove i ragazzi fanno commercio dei loro corpi, all’acqua della pioggia quasi sempre presente e che bagna i loro bei corpi, spesso mostrati completamente nudi.
Il giovane Enzo, interpretato dall’attraente Ken Escudero, è amico intimo dell’atletico Adong (Wil Sadejas). Il loro legame dura da tutta la vita e si rompe quando Adong scappa via con Melay (Ashley Silverio), lasciando Enzo solo, sulla riva del fiume che li ha visti tante volte insieme, col cuore infranto. Si ritroveranno ancora e faranno sesso per la prima volta davanti ad un pubblico pagante, nel corso di uno spettacolo che li vede involontariamente insieme. Cosa succederà adesso che i veli sono caduti?