Un road film queer con storia transexual. In questo debutto cinematografico il regista Jake Yuzna combina spettacolarmente tutti i generi di permutazione sessuale. Una delle protagoniste del film è la giovane ermafrodita Cynthia, che incontra Gen e Jay, una coppia che si è recentemente messa sotto i ferri della chirurgia plastica per realizzare una “pandrogony”. Questa parola esprime la speranza che due persone possano fondere le loro espressioni facciali, creando una nuova e isolata identità e diventando un’unica entità.
Cynthia rimane affascinata da questa idea, abbandona immediatamente suo marito e parte con Gen e Joy in un viaggio in auto che la condurrà attraverso quello che rimane del sogno americano nel ventesimo secolo. Nello stesso tempo, la transessuale Syd incontra un giovane punk chiamato Nick ed è subito un colpo di fulmine per entrambi, testimoniato anche dalla gravidanza di Syd… Un film sui trattamenti ormonali e le operazioni di cambio sesso, un film che ci svela un nuovo tipo di umanità, pioniera di trascendenti esperienze, con autentici ermafroditi e transessuali che uniscono le loro forze per presentare sullo schermo le nuove possibilità di liberazione corporale agli albori del terzo millennio.