Newcastle, regno delle acciaierie e delle famiglie operaie che le fanno vivere e paradiso del surf, del grande e bellissimo surf… Il 17enne Jesse (Lachlan Buchanan ) vive all’ombra del fratello maggiore Victor e della sua mancata vittoria come surfista Next Big Thing. Anche quando Jesse si trova nel suo habitat naturale di magnifiche onde, il suo futuro deve fare i conti con le chiatte di carbone che costantemente appaiono all’orizzonte. Jesse ha un talento naturale per il surf e vorrebbe entarre nel circuito internazionale, ma sarà in grado di superare anche il suo naturale talento all’autodistruzione? Quello che dovrebbe essere un normale weekend di evasione insieme ai suoi compagni si presenterà come il momento più cruciale di tutta la sua vita, con l’esplosione del suo primo amore e una inaspettata e terribile tragedia. Tra i problemi di Jesse anche quello di saper accettare l’omosessualità del fratello minore Fergus ( Xavier Samuel).