Notte di Halloween a San Francisco. Mark, Jasper e Lily, amici dalle scuole superiori, sono ora dei ventenni che si ritrovano insieme nel quartiere Castro per festeggiare la festa più pazza dell’anno. Mark è ora gay dichiarato, vive con Lily (sua ex ragazza ai tempi della scuola), mentre Jasper è eterosessuale in procinto di sposarsi. Mentre questo cinico e pungente gruppo di amici gironzolano per la città, Jasper e Mark sono costretti a confrontarsi con la loro segreta storia sessuale. Un’intenso e sottile approccio ai temi della sessualità, amicizia e solitudine.