In una piccola città della Vandea, Antoine Blanchard, un uomo solitario vittima dell’omofobia, è innamorato pazzo di Philistin de Valence, un deputato cattolico, che nasconde la sua doppia vita alla moglie e ai figli. Questa relazione sentimentale tra due uomini di colore e classe sociale differenti, in una piccola e pettegola città di provincia, non può che portare presto ad eventi drammatici. Il film, privo di dialoghi (solo qualche didascalia) è una sensuale commedia musicale, ispirata alla canzone omonima del cantautore franco-gabonnese Jann Halexander, regista, protagonista principale e autore delle melodie di questo film.