Il prolifico regista Todd Verow ci regala uno dei suoi film indipendenti gay più sexy, ambientato nell’estate newyorchese dove il trentenne Sean incontra lo sfuggente Wolf, un immigrato dell’europa dell’est che vive nel porto di West Village. Tra i due inizia una normale storia di sesso che pian piano si trasforma in una intensa ma tormentata storia d’amore. Wolf è un prostituto etero, e Sean è un indigente e ansioso giovane: insieme non sembrano rappresentare la coppia ideale! Quando Sean inizia a manifestare gelosia per le continue assenze del suo amato, la sua paranoia, alimentata anche dall’uso delle droghe, minaccia la loro relazione. Sean e Wolf saranno capaci di risolvere i loro problemi e far crescere il loro amore, o la loro storia si rivelerà essere solo un incontro sessuale troppo prolungato?