In una fredda notte d’inverno a Philadelphia, quattro uomini gay, di differenti età, sono alla ricerca dell’amore. Prima dell’alba le loro storie s’incrociano. Brian è uno scrittore 30enne che non riesce più a mettere giù una sola parola dopo il successo del suo primo libro di poesie. Cerca conforto in un bar dove sembra essere l’unico cliente fino all’arrivo di Chris, che lo prende subito di mira. Chris sta attendendo il ritorno della sua ragazza ma nel frattempo sente fortissimo il bisogno del caldo abbraccio di un uomo. A casa di Brian i due uomini hanno un intenso e soddisfacente rapporto sessuale, ma alla fine Chris fugge via di corsa lasciando Brian disperato a pensare a cosa abbia detto o fatto di sbagliato. Brian cerca aiuto e risposte dal suo ex compagno di stanza, Dan, svegliato nel pieno della notte. Dan si definisce etero anche se in passato ha avuto una storia sia fisica che sentimentale con Brian, storia che era stata importante e vera anche per Dan. Ora Brian gli chiede ancora una volta perchè tutto sia finito. In un’altra parte della città, il sexy 22enne Jim viene energicamente scopato dal suo vecchio amante Drew, un pittore di successo che lo usa spesso come modello e fonte d’ispirazione artistica. Ma lo scontento Jim ritiene che Drew lo utilizzi solo come oggetto sessuale e minaccia di abbandonarlo per andare a New York. Dopo una discussione violenta Jim esce dallo studio e girovagando per la città incontra lo sconosciuto Brian, col quale ha un bollente rapporto sessuale, ma che subito dopo abbandona. Brian rimane ancora più sconvolto dal fatto che tutti, dopo un’ottimo incontro di sesso, lo abbandonino senza nessuna spiegazione. Jim, continuando il suo giro notturno, viene raccolto dall’anziano Bob che per tutta la notte stava dragando le strade nella sua limousine bianca, bevendo pesantemente, in cerca dell’incontro fortunato… Secondo lungometraggio di Joseph Graham (‘Strapped’) che, basandosi probabilmente su storie vere, continua la sua indagine sui comportamenti e le aspettative dei gay contemporanei, scoprendo che più dei sentimenti sembra contare il sesso, ma con qualche porta aperta. Una scrittura veloce, ben concatenata e a volte divertente, oltre che arrapante, viene esaltata da ottime interpretazioni, sebbene esordienti.