Tre episodi, diretti da tre emergenti registi australiani, che esplorano arte, sesso e corpo. Nel primo, Muscle (diretto da Natasha Gadd), abbiamo la relazione tra Simon Yates, il suo partner Jo-Ann Lancaster e il loro collaboratore Mozes che lavorano insieme, spesso nudi, come gruppo di danza acrobatico. Nel secondo, Skin (diretto da Rhys Graham) viene raccontata la collaborazione pluriennale tra l’artista di tatuaggi Ex De Medici e il suo tatuato Geoff O mentre cercano la possibilità di lasciare in eredità la pelle tatuata di Geoff come un’opera ratistica. Nel terzo Heart (dirtto da Amy Gebhardt) si presenta la relazione artista/musa tra Jacqui Stockdale e Rose Mastroianni.