Il film racconta la storia di Joana (Jorge Arriaga) e Valentina (Danna Karvelas) due amiche che hanno dovuto affrontare momenti difficili nella loro vita, ma che non si arrendono mai e cercano di realizzare i loro sogni. Valentina anela ad essere la stella nel night club dove lavora, mentre Joana cercherà di celebrare i suoi 15 anni tardi nel villaggio che ha dovuto abbandonare a causa delle divergenze col padre. Entrambi si troveranno ad affrontare diverse avversità per raggiungere i loro obiettivi, ma soprattutto capiranno il vero significato dell’amicizia e della solidarietà… Opera prima del messicano Fernando Urdapilleta che ci racconta la figura di un trans invidioso, egoista, che arriva fino all’omicidio, ma che viene applaudito dal pubblico. L’ambiente è quello dello spettacolo con luci psichedeliche, colori brillanti e musica a tutto volume, dove sotto scopriamo una realtà perversa, che arriva a mostrarci un travestito disposto a vendere droga nelle scuole per trovare il denaro che gerve. Realismo estremo o parodia? Forse entrambe le cose. La festa al funerale, il pestaggio della polizia, il sacerdote che getta acqua santa sul bambino mentre il padre omofobico lo lega ad un albero perché venga mangiato dai coyote, sono momenti sicuramente surreali. Il bene ed il male stanno da entrambi le parti, quella buona e quella cattiva, non c’è manicheismo, e questo è senz’altro realistico. Il regista ha raccontato che l’idea del film gli è venuta otto anni prima quando partecipò ad una festa in una discoteca gay dove s’era uno spettacolo di travestiti: “dopo ci siamo incontrati e parlati molto francamente. Ho capito in quel momento quanto fosse drammatica la vita di queste persone, che sembrano così vivaci e felici ma che in realtà non vengono accettati e compresi”