Raquela, che è un transessuale, sogna di mettersi con un uomo eterosessuale proveniente da un paese occidentale. Vive nelle Filippine e lavora come prostituta. Passa il suo tempo libero navigando su internet alla ricerca del candidato ideale. Tuttavia, quasi sempre, le sue speranze di vivere un sereno futuro tra le braccia del suo forte eroe, naufragano miseramente. Ma quando Raquela ottiene un lavoro come pornostar per un sito web, le sue aspettative iniziano a migliorare. Michael, il responsabile del sito web, residente a New York, le promette di aiutarla per farle ottenere il visto necessario per fuggire dal suo paese. Poco dopo Raquela incontra su internet Valerie, l’unico transessuale islandese. Valerie è alla ricerca di un amica transessuale. Entro breve tempo, con l’aiuto di Valerie, Raquela si ritrova in Islanda e poco dopo Michael la invita per un incontro a Parigi. I sogni di Raquela si stanno forse concretizzando e Michael sta per diventare il suo principe azzurro? Il regista ha dichiarato: «Ho voluto mostrare il coraggio che queste “signore” dimostrano nella loro difficile vita, così come ho voluto far conoscere agli spettatori come si vive da reietti sociali, indigenti, omosessuali e travestiti nella società conservatrice e cattolica delle Filippine. Il film racconta di esseri umani che vivono in una dimensione surreale nel nostro mondo»