Pip, dopo la morte di suo fratello gay, abbandona la sua oppressiva famiglia e inizia una vita di strada. Al suo 18° compleanno, il padre di Pip lo raggiunge e gli regala un oggetto appartenuto a suo nonno morto. Il regalo è una cassetta audio piena di ricordi registrati durante la 2^ guerra mondiale dal nonno mentre si prendeva cura di un uomo morente che stava compiendo il suo 18° compleanno. Mentre vive come un ragazzo di strada, Pip conosce e stringe amicizia con Clark, una marchetta gay che frequenta i bassifondi della città, con Jenny, un aspirante assistente sociale e con Padre Chris, un prete del posto. Quando Pip comincia a conoscersi meglio scopre che ci sono molte somiglianze fra la sua vita e quella di suo nonno (la cui voce è quella dell’attore Ian McKellen). Tra gli interpreti anche Thea Gill, conosciuta in Queer as Folk.